La empresa TSK Electrónica y Electricidad se prepara para debutar en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el próximo 13 de mayo, mediante una oferta pública inicial dirigida a inversores cualificados. Según el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el rango indicativo de precios se sitúa entre 4,45 y 5,05 euros por acción.
La capitalización bursátil de TSK, tras la ampliación de capital, oscilará entre 530 y 582 millones de euros, un monto que podría llegar hasta 605 millones si se ejerce por completo la opción de sobreadjudicación. La compañía planea una suscripción de nuevas acciones por un importe bruto cercano a los 150 millones de euros, lo que conllevaría la emisión de entre 29,7 y 33,7 millones de títulos, dependiendo del precio definitivo.
Además, TSK ha concedido a Banco Santander, la entidad estabilizadora, una opción de sobreadjudicación que alcanza hasta el 15% del tamaño de la oferta, lo que representa un máximo de 22,5 millones de euros y hasta 5,06 millones de acciones adicionales. El periodo de book-building comenzará el 6 de mayo y finalizará el día 11, momento en el que se determinarán el precio final y el tamaño definitivo de la oferta, información que será comunicada a la CNMV. Las acciones, que llevarán el ticker TSK, se liquidarán el mismo 13 de mayo, coincidiendo con su estreno en el mercado.
Banco Santander y CaixaBank serán los joint global coordinators, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets actuarán como joint bookrunners de la operación. Banca March también asesorará financieramente a TSK, acompañada por Hogan Lovells como asesor legal de la empresa y Garrigues como asesor legal de las entidades colocadoras.
TSK busca con esta operación reforzar su patrimonio neto y ganar flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico.
Los fondos obtenidos se destinarán a la expansión en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, con un enfoque en proyectos relacionados con la transición energética, la descarbonización industrial, infraestructuras eléctricas y manejo de minerales críticos. TSK, con sede en Gijón, es un grupo familiar que en 2025 generó ingresos de explotación de 1.035 millones de euros. La empresa cuenta con más de 1.500 empleados y una presencia global en regiones como Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía.
