Unicaja ha anunciado una oferta para recomprar una emisión de participaciones preferentes perpetuas no acumulativas de nivel 1, con un valor de 500 millones de euros. Esta propuesta fue comunicada este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad bancaria planea adquirir en efectivo todas las participaciones ofrecidas válidamente, fijando el precio de compra en un 100,8%, lo que equivale a 201.600 euros por cada 200.000 euros del importe principal.
Los titulares de las participaciones podrán presentar sus ofertas de venta desde este miércoles, 6 de mayo, hasta las 17.00 horas del 13 de mayo, a menos que el periodo de oferta se amplíe, reabra o termine anticipadamente. Es importante destacar que los plazos establecidos por intermediarios o sistemas de compensación pueden ser anteriores a esta fecha.
La recompra está sujeta a que Unicaja logre completar con éxito una nueva emisión de participaciones preferentes.
Unicaja ha manifestado su intención de realizar una nueva emisión de participaciones preferentes perpetuas, no acumulativas y contingentemente convertibles de nivel adicional 1, conocidas como CoCos. La recompra de participaciones estará condicionada a que la nueva emisión cubra al menos el mismo importe principal que el de las participaciones aceptadas para recompra, a partir de la fecha de liquidación.
Esta estrategia de Unicaja busca optimizar la gestión de sus instrumentos de capital de nivel 1 adicional y mejorar su perfil de liquidez y vencimientos de deuda. Los inversores interesados en suscribir las nuevas participaciones, que hayan manifestado su intención de participar en la recompra, podrían tener prioridad en la asignación, siempre que realicen una solicitud separada a las entidades directoras de la emisión. La asignación tomará en cuenta, entre otros factores, el importe principal de las nuevas participaciones preferentes, valorado en 200.000 euros.
Unicaja anticipa que la fijación del precio y la asignación de las nuevas participaciones se realizarán antes del inicio del periodo de oferta. Cualquier titular que desee participar en los nuevos CoCos, además de ofrecer sus actuales participaciones para recompra, deberá comunicar su intención de hacerlo lo antes posible a las entidades directoras.
Las nuevas participaciones no se ofrecerán en Estados Unidos. Solo aquellas personas registradas como titulares en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores pueden enviar instrucciones de venta. Las participaciones que no sean aceptadas por Unicaja permanecerán en circulación. La liquidación de la oferta de recompra está prevista para el 19 de mayo, siempre que se cumpla la condición de la nueva emisión.
