Uber Technologies ha anunciado un acuerdo de fusión con la compañía alemana Delivery Hero, por el cual lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria. Este acuerdo valora la plataforma en 14.800 millones de dólares (12.935 millones de euros) por el 100% de la empresa propietaria de Glovo. La operación permitirá expandir el alcance de Uber a un total de 99 mercados, con ingresos brutos pro forma combinados que se estiman en 236.000 millones de dólares (206.267 millones de euros) para 2025.
En la propuesta, Uber ofrece a los accionistas de Delivery Hero 41,50 euros por acción, lo que refleja una prima del 8% sobre el precio al cierre del día anterior y suma un valor de 14.800 millones de dólares por la totalidad de la compañía, o 13.700 millones de dólares (11.974 millones de euros) ajustados por las inversiones previas de Uber. Antes de anunciar su OPA, Uber ya poseía directamente un 24,77% del capital social de Delivery Hero, junto a una exposición económica adicional del 11,74% a través de derivados.
Asimismo, se ha firmado un acuerdo con Prosus para ofrecer todas sus acciones de Delivery Hero, que representan aproximadamente un 17% del capital, elevando el interés económico total de Uber al 53%. La oferta de adquisición requiere un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción del capital en circulación y está condicionada a la obtención de autorizaciones regulatorias específicas.
Uber planea financiar esta adquisición mediante efectivo disponible en su balance y nueva financiación por deuda, incluyendo una línea de crédito puente de aproximadamente 14.000 millones de euros
Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, manifestó entusiasmo por extender sus servicios de reparto accesible en mercados globales dinámicos, mientras que Niklas Östberg de Delivery Hero destacó el fortalecimiento mutuo del reparto local de comida y comercio rápido.
Paralelamente, Delivery Hero ha llegado a un acuerdo con SSW Partners para vender operaciones en 14 mercados, incluidas Glovo en España y otras regiones donde Uber Eats y Delivery Hero ya tienen presencia. Esta transacción, valorada en 1.600 millones de dólares (1.398 millones de euros), permitirá a SSW gestionar independientemente estos negocios y buscar socios estratégicos que impulsen su éxito a largo plazo.
Josh Steiner y Antonio Weiss de SSW Partners subrayaron su intención de apoyar el crecimiento de estas empresas, destacando la inversión en su personal y la mejora del servicio para los clientes como prioridades.
