La cervecera holandesa Heineken ha anunciado recientemente el éxito en la emisión de bonos por 2.000 millones de euros, organizados en tres tramos, para financiar la reciente adquisición del negocio de alimentación, bebidas y ‘retail’ de la costarricense Fifco.
Detalles de la emisión de bonos
Según la información proporcionada a través de una nota de prensa, Heineken ha emitido bonos por 500 millones de euros a tres años con un rendimiento del 2,565%, 750 millones a 8,6 años a un interés del 3,505%, y otros 750 millones a 12 años con una rentabilidad del 3,872%. Las fechas de vencimiento de estos instrumentos financieros colocados serán el 3 de octubre de 2028, el 3 de mayo de 2034 y el 3 de octubre de 2037, respectivamente.
Los fondos se destinarán tanto para sufragar adquisiciones como para fines corporativos generales
Los bonos han sido cotizados en la Bolsa de Luxemburgo bajo el marco del Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de la compañía. Heineken ha asegurado que BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JP Morgan Chase y Rabobank han desempeñado el rol de ‘bookrunners’ activos en esta operación.
