Neinor Homes celebra este lunes, 20 de octubre, una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la adquisición del 100% de Aedas Homes. Esta operación asciende a un máximo de 1.070 millones de euros. Varios fondos tienen roles significativos en la estructura de propiedad de ambas compañías. Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments poseen el 29,5%, 25,7% y 13,5% respectivamente de Neinor Homes, mientras que Aedas Homes está controlada en un 79% por Castlelake, un fondo estadounidense que ya ha acordado la venta de sus acciones, asegurando así el éxito de la transacción.
El precio por acción de Aedas será de 21,33 euros, descontando los dividendos recientes entregados. Esta adquisición permitirá a Neinor incrementar su cartera hasta las 43.200 viviendas, añadiendo aproximadamente 20.200 unidades de Aedas, de las cuales el 50% se ubican en Madrid. De estas, 13.809 están en producción, 9.049 en construcción o finalizadas, y 3.700, pre-vendidas, generando ingresos futuros por 1.700 millones de euros.
Emisión adicional de bonos para financiar la OPA
A primera hora de este lunes, Neinor informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de una emisión adicional de 100 millones de euros en bonos senior garantizados, con un interés del 5,875% y vencimiento en febrero de 2030. Estos fondos están destinados a objetivos corporativos generales, incluida la financiación de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) sobre Aedas Homes.
Los bonos adicionales se emitirán al 102,75% de su valor nominal y serán fungibles con los bonos emitidos el pasado noviembre
Está previsto que el cierre de esta emisión y el desembolso de los bonos adicionales se lleven a cabo este lunes, siempre que se cumplan las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Los bonos serán colocados entre inversores cualificados, fuera de Estados Unidos, según las normativas establecidas.
