Amper ha alcanzado un acuerdo vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición total de Teltronic, una compañía española con sede en Zaragoza, especializada en comunicaciones para los sectores de Defensa y Seguridad. Según el comunicado emitido este jueves por la firma, la operación podría llegar hasta los 225 millones de euros.
El acuerdo fija un precio de compraventa de 155 millones de euros, determinando así un valor para la empresa inferior a nueve veces su EBITDA de 2025, que superó los 20 millones de euros. La transacción contempla además un importe contingente máximo de 45 millones de euros, condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos, así como la asunción de una deuda de 25 millones de euros por parte de Amper.
El volumen total de la operación podría alcanzar los 225 millones de euros, destacando la importancia de la adquisición.
Para el pago del importe fijo, Amper desembolsará 111 millones de euros en efectivo, lo cual está previsto que se realice mediante la incorporación de uno o varios inversores. Los 44 millones de euros restantes se cubrirán a través de la emisión de nuevas acciones de Amper, que representarán aproximadamente un 7,75% del capital social tras una ampliación de capital no dineraria. Estas acciones se emitirán a un precio de 0,23 euros por acción. En caso de que se pague el precio contingente adicional, se hará en efectivo.
