BBVA ha completado una nueva emisión de bonos senior no preferentes por un valor de 600 millones de libras, equivalentes a casi 700 millones de euros. Según informó el banco, los bonos tienen un vencimiento a seis años y contaron con una sobredemanda que ascendió a 1.250 millones de libras, o 1.455 millones de euros.
La fuerte demanda permitió reducir el precio del bono, estrechando el diferencial respecto al soberano británico de 115 a 100 puntos básicos. Las entidades colocadoras de esta operación fueron Natwest, Nomura y el propio BBVA. Esta emisión se enmarca dentro del plan de financiación del grupo para 2026, con el objetivo de fortalecer el colchón de pasivos elegibles para cumplir con el requerimiento MREL.
En la jornada anterior, BBVA también cerró la emisión de un bono verde, clasificado como senior y en formato preferente. Ambas operaciones marcan la octava vez que el banco acude al mercado de deuda este año para refinanciarse.
