Grifols ha anunciado su intención de amortizar anticipadamente 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta medida forma parte de su estrategia para reducir el coste por intereses en efectivo y fortalecer su estructura de capital. La decisión, comunicada este lunes, se produce tras la sindicación de un préstamo y la refinanciación planeada de las deudas que vencen en 2027.
La compañía ha ampliado un préstamo garantizado a largo plazo, conocido como 'term loan B', por aproximadamente 3.000 millones de euros, además de una línea de crédito revolving garantizada de unos 2.000 millones de dólares. Grifols ha destacado la sólida demanda de inversores globales y el amplio respaldo institucional en la sindicación del préstamo. Se espera que el cierre de esta refinanciación tenga lugar el 14 de abril, lo que permitirá a la empresa evitar vencimientos significativos de deuda hasta octubre de 2028.
Grifols busca reducir su deuda de mayor coste y mejorar su perfil de vencimientos sin comprometer su liquidez.
Estas iniciativas están diseñadas para fortalecer el balance de la empresa. Al disminuir el nivel de deuda bruta, bajar el coste de los intereses en efectivo y mejorar los plazos de vencimiento, Grifols mantendrá niveles sólidos de liquidez. El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha subrayado que la amortización adelantada permitirá reducir el gasto por intereses y reforzar aún más el balance de la compañía.
El cierre de la nueva financiación es esencial para llevar a cabo la amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, así como para refinanciar los instrumentos de deuda con vencimiento en 2028.
