El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha aprobado la entrada de dos importantes emisiones de bonos. La Comunidad de Madrid ha registrado su emisión en AIAF, mientras que el Gobierno vasco lo ha hecho a través de la Bolsa de Bilbao. Ambas emisiones tienen un importe de 500 millones de euros cada una.
La Comunidad de Madrid realizó recientemente una emisión pública innovadora, convirtiéndose en la primera región europea en lanzar bonos verdes bajo el nuevo estándar. Esta emisión, a cinco años y con un importe de 500 millones de euros, suscitó un gran interés alcanzando una demanda de 2.400 millones de euros. Participaron 89 inversores de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda y Portugal, entre otros. El cupón ofrecido es del 2,487%.
La emisión de bonos sostenibles de la Comunidad de Madrid marca un hito al ser la primera en Europa que sigue el estándar de bonos verdes
En paralelo, el Gobierno vasco ha lanzado una nueva emisión que será efectiva para negociación y desembolso el 19 de junio, también con un valor de 500 millones de euros. Esta operación se integra dentro del plan estratégico Euskadi Eraldatuz 2030 y ha captado la atención de inversores institucionales de Alemania, Noruega, Medio Oriente, Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido, acumulando demandas superiores a 2.100 millones de euros. Los bonos tendrán un vencimiento en 2035 y un interés nominal anual del 3,45%.
La emisión de estos bonos por parte del Gobierno vasco ocurre solo cuatro meses después de una anterior emisión de bonos sostenibles por 750 millones de euros, también admitida a negociación a través de la Bolsa de Bilbao. En cuanto a las entidades que han dirigido las operaciones, la emisión de la Comunidad de Madrid ha sido coordinada por ING, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CB y Banco Santander. Por su parte, la emisión vasca ha contado con Kutxabank y BBVA como coordinadores globales, junto a la participación de CaixaBank, Deutsche Bank, ING, Banco Sabadell y Banco Santander.
Ambas regiones, la Comunidad de Madrid y Euskadi, son referenciales en el ámbito de la financiación sostenible. Madrid ha emitido más de 14.700 millones de euros en bonos sostenibles en la última década, mientras que Euskadi ha alcanzado los 6.400 millones de euros desde 2018.
