Mercados e inversión

Iberdrola cierra una emisión de bonos verdes sénior europeos por 1.500 millones de euros

Iberdrola emite 1.500 millones en bonos verdes atraídos por alta demanda, para financiar redes y proyectos renovables

Iberdrola cierra una emisión de bonos verdes sénior europeos por 1.500 millones de euros
Por Redacción Capital

Iberdrola ha completado este martes una emisión de bonos verdes sénior europeos por un total de 1.500 millones de euros, organizada en dos tramos a cuatro y diez años, tal y como ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación ha atraído una elevada demanda de inversores, por encima de los 4.500 millones de euros, triplicando así el importe colocado y permitiendo mejorar notablemente las condiciones iniciales.

Más de 330 inversores internacionales cualificados han participado en la emisión, destacando entre ellos los de Francia con un 23%, Reino Unido con un 22% y España junto con Portugal con un 16%. El primer tramo se ha fijado en 750 millones de euros, con vencimiento en junio de 2030 y un cupón del 3,125%. El segundo tramo, también de 750 millones de euros, tiene vencimiento en junio de 2036 y ofrece un cupón del 3,75%.

Los fondos obtenidos financiarán inversiones en redes y proyectos renovables, alineados con el plan estratégico de Iberdrola

Iberdrola ha subrayado que la emisión cumple con los principios de bonos verdes de la ICMA y con el nuevo estándar de la Unión Europea (UE). La compañía ha indicado que los fondos se dirigirán a mejorar las infraestructuras de redes en los países donde opera y a refinanciar proyectos renovables de manera selectiva, fortaleciendo así su compromiso con la electrificación y el crecimiento en renovables.

El proceso ha contado con la coordinación global de HSBC y Santander, mientras que CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank han participado como colocadores activos de la emisión.

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