La Comisión Europea ha llevado a cabo recientemente una destacada emisión de bonos, recaudando un total de 9.000 millones de euros en su séptima operación sindicada de 2025. Esta transacción de dos tramos ha captado un interés significativo de los inversores, generando ofertas por valor de 147.000 millones de euros.
La operación constó de un nuevo bono de la UE por valor de 5.000 millones de euros con vencimiento el 13 de diciembre de 2032, además de una emisión de 4.000 millones de euros del mismo bono con vencimiento el 12 de octubre de 2045. El bono a 7 años se fijó a un precio del 99,455%, ofreciendo una rentabilidad por reoferta del 2,834%. Por su parte, el bono a 20 años presentó un precio de 99,380%, con una rentabilidad del 3,795%.
Esta operación ha generado interés de los inversores, logrando pujas superiores a los 69.000 millones de euros para el bono a 7 años y los 78.000 millones de euros para el bono a 20 años
Esto se traduce en tasas de sobresuscripción de aproximadamente 14 y 19,5 veces, respectivamente. Este nivel de sobresuscripción destaca el apetito de los mercados por estos instrumentos de deuda emitidos por la UE.
Los ingresos generados por esta operación se destinarán a financiar programas clave de políticas de la Unión Europea. Estos programas, cruciales en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, incluyen apoyo a Ucrania. Con este primer paso en la segunda mitad del año, la Comisión ha iniciado su objetivo de financiar 70.000 millones de euros para el segundo semestre de 2025.
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