Merlin Properties ha lanzado una emisión de bonos verdes ordinarios no subordinados sin garantía en el euromercado, por un importe nominal total de 550 millones de euros. Estos bonos tienen vencimiento a ocho años y se han emitido a un precio del 99,507% del valor nominal, con un cupón anual del 3,50%. Esta emisión se sitúa 105 puntos básicos sobre ‘midswap’, según un comunicado de la empresa.
La suscripción y desembolso de los bonos está previsto para el 4 de septiembre de 2025. Los términos y condiciones de los bonos, así como su representación, estarán regidos por el derecho inglés. Además, los bonos se admitirán a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el marco de financiación verde de la compañía. Estos proyectos incluyen el crecimiento en la categoría de ‘Data Centers’, necesidades corporativas generales y, en el futuro, la amortización parcial de un bono verde que vence en noviembre de 2026. Merlin Properties destacó:
Esta transacción es una muestra del buen momento que están viviendo los mercados de deuda, así como del excelente perfil crediticio de Merlin
La emisión y aceptación de estos bonos reflejan la buena acogida por parte de los inversores del programa de desarrollo de ‘Data Centers’ de Merlin. Este movimiento subraya tanto el compromiso de la compañía con proyectos de sostenibilidad, como su solidez en el actual entorno financiero.
Merlin Properties aumenta un 13% su beneficio hasta junio al ingresar 265 millones en rentas
