El conglomerado mediático MFE-MediaForEurope (MFE), matriz de Mediaset España, ha anunciado un ajuste en su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria por las acciones de la cadena alemana ProSiebenSat.1. La contraprestación en efectivo mantiene su valor inicial de 4,48 euros, pero el componente en acciones se ha incrementado a 1,3 acciones ‘A’ de MFE, comparado con las anteriores 0,4 acciones, según se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La mejora de la oferta será efectiva después de una modificación formal programada para el lunes 28 de julio. A pesar de la mejora, el plazo de aceptación finaliza el 13 de agosto, a menos que sea prorrogado acorde a la legislación vigente. MFE ha manifestado que una estrecha colaboración con ProSieben podría generar importantes beneficios estratégicos. Esto incluye un incremento potencial en el valor, con expectativas de que las iniciativas puedan sumar hasta 419 millones de euros anuales a nivel de Ebit en el cuarto año.
El conglomerado anticipa que habrá costes e inversiones puntuales de hasta 145 millones de euros. Con base en el precio de cierre de ProSieben en Xetra y el promedio de la acción ‘A’ de MFE en Milán Euronext hasta el 25 de marzo de 2025, el nuevo valor de la oferta mejorada es de 8,62 euros por título. Esto representa una prima del 22% sobre el precio de cierre de ProSieben el 25 de julio (7,04 euros) y un 34% por encima del precio de cierre del 25 de marzo (6,45 euros).
En una carta dirigida a la CNMV, el consejero delegado de MFE, Pier Silvio Berlusconi, reafirmó la decisión y compromiso con la creación de una radiotelevisión paneuropea. En sus palabras, «Hemos decidido aumentar nuestra oferta por ProSiebenSat.1. No porque consideremos que la propuesta inicial no fuera adecuada, sino porque creemos en el proyecto industrial que llevamos años apoyando como principales accionistas».
Seguimos adelante con decisión y mantenemos la fe en nuestro proyecto de radiotelevisión paneuropea
