AmRest, la compañía propietaria de la cadena de restaurantes La Tagliatella, ha anunciado la modificación, ampliación y extensión de su contrato de financiación firmado el 11 de diciembre de 2023. Este acuerdo, que se ha llevado a cabo con un grupo de bancos, busca mejorar las condiciones de financiación, reducir costos y extender los plazos de vencimiento, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación ha sido concertada con varias instituciones financieras, incluyendo BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Coöperatieve Rabobank, ING Bank Slaski, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska. En este contexto, BBVA e ING se desempeñan como coordinadores de sostenibilidad, mientras que Banco Santander actúa como agente del acuerdo.
Entre los aspectos más relevantes de la novación, se contempla la reorganización de la estructura de tramos, con la ampliación del tramo revolving por un valor adicional de hasta 100 millones de euros. Este fondo adicional está destinado a cubrir las necesidades de capital circulante del grupo. Además, se han introducido cambios en el calendario de amortización, donde destaca un periodo de carencia de dos años a partir de la firma y un vencimiento extendido hasta 2031. Este plazo podría prorrogarse dos veces más, con un año adicional cada vez, sujeto a la aprobación de las entidades financiadoras.
El nuevo contrato de financiación incluye mejoras significativas en las condiciones, como la reducción de márgenes y la adaptación de covenants y baskets al plan de negocio de AmRest
Además, se ha incorporado la posibilidad de sumar nuevos tramos de financiación tipo acordeón, con un total agregado de hasta 300 millones de euros. El contrato mantiene las obligaciones habituales, incluyendo el cumplimiento de ciertos ratios financieros, y está respaldado por garantías de varias entidades del grupo. La empresa ha indicado que las condiciones suspensivas del acuerdo ya se han cumplido, a excepción de algunas transferencias de fondos que se espera concluir antes de que termine la semana.
