El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reafirmado la postura del banco sobre la oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a Banco Sabadell. Asegura que la operación es «muy atractiva» y no contempla cambios a la propuesta inicial, incluso después de que el consejo de administración de Sabadell la rechazara.
Torres ha declarado que la OPA es beneficiosa para los accionistas de Sabadell, dadas las condiciones actuales del mercado. En sus comentarios ante analistas, el presidente de BBVA indicó que, aunque han optado por no aumentar el precio de la oferta, sí elevaron las sinergias estimadas de la operación, que pasaron de 850 millones a 900 millones de euros.
A pesar de esta mejora, la consecución de dichas sinergias se ha aplazado a 2029 debido a restricciones del Gobierno, que ha impuesto un bloqueo a la fusión por al menos tres años. Torres afirmó en una rueda de prensa: «Mantenemos la oferta que tenemos sobre la mesa, que es la que nos gustaría, e invitamos a los accionistas de Sabadell a aceptarla.»
En términos de valoración, la OPA viene acompañada de una prima del 30% respecto a la cotización de Sabadell al 29 de abril de 2024, y un 42% sobre los precios medios ponderados del mes previo. BBVA defiende que esta prima es «muy superior a la de OPAs bancarias recientes».
No obstante, Sabadell cotiza actualmente alrededor de un 8% por encima de la oferta que BBVA presentará el próximo lunes, lo que introduce cierto nivel de incertidumbre sobre la aceptación de la propuesta por parte de los accionistas de Sabadell. Torres concluyó que, a pesar de estas fluctuaciones, el banco no ve motivos para ajustar su oferta inicial.
