Wallbox ha formalizado este miércoles un acuerdo de reestructuración de su deuda con sus principales acreedores financieros, entre los que se encuentran el Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades. Estos acreedores representan aproximadamente el 83% del pasivo de la empresa. El pacto también involucra a los accionistas principales e inversores institucionales, según un comunicado emitido por la compañía.
El acuerdo establece un marco que revisa los vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés previamente acordados en abril. La deuda se reestructurará mediante un préstamo marco de 57,6 millones de euros, cuyo vencimiento está fijado para diciembre de 2030, comenzando su amortización en el tercer trimestre de este año con un perfil progresivo.
Además, se ha creado un instrumento bullet de 69,1 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030 y con interés de pago capitalizable, que se reembolsará al vencimiento. Se incluyó un acuerdo marco adicional de capital circulante de aproximadamente 42,8 millones de euros, en una estructura sindicada con vencimiento al 31 de diciembre de 2030.
El plan de reestructuración también incluye una ampliación de capital por 10,65 millones de euros y la posibilidad de una nueva financiación que podría alcanzar los 12,5 millones de euros
Los accionistas estratégicos de Wallbox, como Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri y el consejero delegado Enric Asunción, aportarán 5,65 millones de euros. A esta suma se añadirán otros 5 millones de euros por parte de la Generalitat, a través del Ifem.
La nueva financiación de 12,5 millones de euros será proporcionada por los bancos participantes, destinada a respaldar el capital circulante de Wallbox y optimizar su gestión de tesorería. Además, el 50% de esta línea de crédito está garantizada por una agencia de crédito a la exportación.
