El consejo de administración de Neinor Homes ha dado luz verde a una ampliación de capital de 140 millones de euros, que incluye un descuento del 6,4% respecto al precio de mercado de sus acciones. Esta operación será suscrita en un 71% por su principal accionista, el fondo Orion European Real Estate.
En un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Neinor Homes explica que el objetivo de esta acción es «reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera». El enfoque está en dotar a la empresa de más opciones para abordar oportunidades de crecimiento en el mercado residencial español a corto plazo. En este sentido, se emitirán 8,9 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio unitario de 15,73 euros.
Orion, con un control del 29,5% en Neinor, suscribirá hasta 6,4 millones de acciones. Lo restante se distribuirá entre los accionistas institucionales, destacando los fondos Stoneshield Southern y Welwel, con participaciones del 25,7% y 13,5%, respectivamente.
La operación será llevada a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada, donde Banco Santander y J.P. Morgan actuarán como coordinadores globales y entidades colocadoras, y Alantra Equities se sumará como entidad colocadora conjunta. Una vez cerrado el aumento, los compromisos irrevocables no dispuestos por los accionistas perderán validez en el contexto de esta acción.
Además, Neinor ha asumido un compromiso de ‘lock-up’, que le prohíbe vender acciones durante un periodo de 90 días, con ciertas excepciones habituales frente a las entidades coordinadoras.
Neinor desvincula esta operación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada sobre Aedas Homes
En este contexto, se enfatiza que la compañía ya dispone de «los recursos comprometidos suficientes» para finalizar la financiación de la adquisición de su competidor. Paralelamente, la junta general extraordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó la OPA para adquirir el 100% de Aedas Homes, por un máximo de 1.070 millones de euros al fondo estadounidense Castlelake. Estas acciones refuerzan el posicionamiento de Neinor en el sector inmobiliario español, apuntando a un crecimiento sostenido en el futuro cercano.
