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15 noviembre 2021

BBVA lanza una OPA para adquirir la totalidad de su filial turca por 2.249 millones

La empresa pagara 12,20 liras turcas en efectivo, lo que supone una prima del 15% sobre la última cotización El consejo de administración de BBVA ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez se reciban las autorizaciones regulatorias necesarias, según ha informado Europa Press. La cuantía máxima total que pagará BBVA es de 25.697 millones de liras turcas (equivalente a aproximadamente a 2.249 millones de euros), en efectivo, en el caso de que todos los accionistas de Garanti BBVA vendan sus acciones. En concreto, la contraprestación supone una prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis meses; del 24% sobre el del último mes; y del 15% sobre la última cotización del 12 de noviembre, según ha informado el banco. "Esta operación es una magnífica oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y generar valor para nuestros accionistas", ha señalado el presidente del Grupo BBVA, Carlos Torres Vila. "Es una operación de enorme valor para los accionistas de BBVA, con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado, por el tratamiento actual de los minoritarios. Además supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BBVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo", ha añadido. Torres Vila ha subrayado que Turquía es un mercado "estratégico" para el banco, y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un "gran potencial", con buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Aumentaría el beneficio por acción en un 13,7% Asumiendo una aceptación total de la oferta por parte de los accionistas de Garanti BBVA, y considerando el beneficio estimado por los…

18 febrero 2021

Acciona planea sacar a Bolsa su filial de renovables

Acciona planea sacar a Bolsa su filial de renovables, cuestión que abordará este jueves en su consejo de administración, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el consejo de administración de Acciona deliberará, entre otras cuestiones, "sobre la posible Oferta Pública Inicial de las acciones de su filial Corporación Acciona Energías Renovables (en proceso de transformación en sociedad anónima), cabecera de la división de Energía, para su posterior cotización". En un comunicado remitido a la CNMV, la compañía ha señalado que al término de dicha reunión se proporcionará, eventualmente, más información sobre este asunto.

16 noviembre 2020

BBVA vende su filial en Estados Unidos por 9.700 millones

BBVA ha acordado la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) en efectivo, según ha anunciado este lunes la entidad en una nota recogida por Europa Press. Este precio representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de BBVA, por lo que la operación crea un "enorme" valor para los accionistas. La transacción tendrá un impacto positivo en el ratio de capital CET1 'fully loaded' de BBVA de cerca de 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros de generación de CET1. "Esta es una gran operación para todas las partes. PNC ha reconocido el enorme valor de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestro gran equipo en Estados Unidos, que formarán parte de un grupo financiero líder en el país", ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. "El acuerdo fortalece nuestra ya sólida posición financiera. Nos aporta mucha flexibilidad para invertir de forma rentable en nuestros mercados -impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a las economías en la fase de recuperación- así como para incrementar la remuneración al accionista", ha resaltado. Repunte en el mercado Nada más conocerse la noticia, los títulos de BBVA se han disparado más de un 16%, en concreto, un 16,45% a las 9.33 horas, hasta los 3,688 euros, cuando el mercado ha comenzado ha asimilar la operación. El tirón bursátil de BBVA arrastraba a los títulos de Banco Sabadell, que repuntaban un 11,92%, hasta los 3,76 euros, ante la expectativa de que esta entidad pueda ser pareja de baile del 'banco azul' en la nueva oleada de fusiones desencadenada por la integración de Bankia en CaixaBank. El precio al que BBVA…