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06 septiembre 2022

Ya hay fecha para la salida a Bolsa de Porsche

Según ha informado el consorcio alemán en un comunicado, los consejos de administración y de supervisión del grupo Volkswagen aprobaron la salida a Bolsa de Porsche mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) Porsche empezará a cotizar en la Bolsa de Fráncfort (Alemania) y se estima que empezará a cotizar para finales de septiembre o principios de octubre, recoge Europa Press. "La salida a Bolsa dará al grupo más flexibilidad empresarial para aplicar la estrategia New Auto"Arno Antlitz, director financiero del grupo Así, se ha dividido el capital social de Porsche en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias y se espera colocar hasta un 25% de las acciones preferentes en el mercado como parte de una oferta pública inicial. Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, adquiriría el 25% más una acción ordinaria de Porsche al grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%. El Fondo Soberano de Inversión de Catar, Qatar Investment Authority, ha expresado un gran interés en actuar como inversor principal en la salida a Bolsa de Porsche y tiene la intención de comprometerse con una inversión del 4,99% del capital de acciones preferentes. Además de los inversores institucionales, está previsto que las acciones preferentes se ofrezcan también a inversores privados de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España. Fuentes del mercado confirmaron a Europa Press que será el Banco Santander el que asuma la colocación de las acciones de Porsche para el mercado minorista español. Así, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit actuarán como 'bookrunners' Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW y Mizuho actúan como gestores principales, mientras que Mediobanca será el asesor financiero de Porsche. En caso de que tenga éxito,…