El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group ha anunciado la emisión de bonos sénior denominados en dólares y euros, con un importe total equivalente a aproximadamente 11.100 millones de dólares (unos 9.750 millones de euros o 1,76 billones de yenes). Esta operación tiene como objetivo financiar su inversión en OpenAI, según el comunicado divulgado por la empresa.
La propuesta de emisión de bonos se divide en dos tramos principales. Por un lado, se emitirán bonos en dólares por un valor total de 10.000 millones de dólares (aproximadamente 8.785 millones de euros). Estos se estructurarán en tres vencimientos: 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2030 y un interés anual del 8,625%; 4.500 millones de dólares en 2032 con un 9,250% de interés; y otros 4.500 millones de dólares con vencimiento en 2034 al 9,750%. Por otro lado, la emisión en euros alcanzará los 1.000 millones de euros (unos 1.138 millones de dólares), divididos en partes iguales entre un tramo con vencimiento en 2030 y un interés del 7,125%, y otro a 2032 al 8,000%.
La fecha de emisión de estos bonos está programada para el 29 de septiembre de 2026
SoftBank, liderada por Masayoshi Son, tiene previsto utilizar los fondos recaudados para financiar el pago de 10.000 millones de dólares (8.785 millones de euros) correspondientes al tercer y último tramo de su inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI. Esta inversión, acordada en febrero de 2026, está prevista que se cierre el 1 de octubre. Además, los fondos también se destinarán a fines corporativos generales.
En paralelo, SoftBank pretende cancelar los 10.000 millones de dólares restantes de capacidad no utilizada del crédito puente de 40.000 millones de dólares acordado en marzo de 2026. Los bonos se cotizarán en la Bolsa de Singapur y han obtenido una calificación 'BB+' de S&P y Fitch. Estos títulos se colocarán en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia, excluyendo Japón, a través de entidades como Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank.
