Substrate AI, empresa española de inteligencia artificial, ha convocado su junta general de accionistas para los días 29 y 30 de junio, donde se someterá a votación la emisión de hasta 40 millones de euros en obligaciones convertibles con vencimiento a tres años. La compañía, que cotiza en BME Growth, ha detallado en un comunicado que también buscará la aprobación de las cuentas anuales de 2025 y otros acuerdos estratégicos de importancia para su futuro.
La convocatoria de la junta menciona que la empresa está en negociaciones con diversos inversores para un contrato de emisión y suscripción de hasta 800 obligaciones convertibles, cuyo valor nominal total máximo asciende a 40 millones de euros. Esto se llevará a cabo en un periodo de compromiso de veinticuatro meses, con un interés anual del 7% y un vencimiento de tres años a partir de la suscripción, lo que implica que no se podrán convertir en acciones antes de esa fecha.
El precio de conversión será el 80% del precio medio ponderado de cotización de los treinta días de negociación anteriores a la fecha de conversión. Esta operación se presenta como una oportunidad para reforzar el balance de Substrate AI, asegurándose recursos destinados a acelerar su crecimiento mientras se minimiza el impacto dilutivo inmediato para los accionistas actuales.
La obtención de financiación mediante estas obligaciones permitirá a la empresa expandir sus operaciones, invertir en I+D y consolidar su posición competitiva sin diluir inmediatamente el valor de las acciones existentes
Según un informe emitido por un experto independiente sobre la operación, la compañía se encuentra en una situación favorable para capitalizar el entorno de crecimiento en el sector de la inteligencia artificial. Esta estrategia financiera permite a Substrate AI aspirar a una expansión significativa, captar talento tecnológico de alto nivel y afianzar su competitividad tanto en Europa como a nivel global, en un contexto de pleno auge del sector.
