Las acciones de Cirsa experimentaron una caída superior al 4% al inicio de la jornada bursátil de este miércoles, tras conocerse que Blackstone había vendido el 3,6% del capital de la firma catalana por 77,64 millones de euros. La transacción se realizó a un precio de 12,75 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,4% respecto al cierre del día anterior.
En concreto, a las 9:20 horas los títulos de Cirsa descendían un 4,11%, situándose en 13,06 euros por acción, todavía por encima del precio de venta de Blackstone. Esta operación se llevó a cabo mediante un proceso de colocación acelerada, exclusivo para inversores cualificados, coordinado por Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades colocadoras.
Blackstone se desprendió de 6,09 millones de acciones de Cirsa, lo que generó un impacto notable en el mercado bursátil.
Además, LHMC Midco otorgó a Morgan Stanley, en su calidad de agente de estabilización, una opción de sobreadjudicación para adquirir hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de colocación, 12,75 euros por título. Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales desde la transacción.
De ejecutarse por completo la opción de sobreadjudicación, el total de acciones vendidas ascendería a 7 millones, equivalentes al 4,2% del capital de la empresa, con ingresos brutos totales que podrían alcanzar los 89,25 millones de euros.
