Novonor, anteriormente conocida como Odebrecht, ha decidido vender su participación mayoritaria en la empresa petroquímica brasileña Braskem. La compradora será Shine I Private Equity Investment Fund (FIP), gestionada por Vórtx Capital y asesorada por IG4 Capital. El acuerdo, alcanzado el 17 de abril y anunciado este lunes, contempla la venta de 226,3 millones de acciones ordinarias y 47,3 millones de acciones de clase B a Shine I. Esto representa un 50,1% de las acciones con derecho a voto y el 34,3% del capital social total de Braskem. Novonor mantendrá un 4% del accionariado.
Las condiciones de la venta estipulan que, en lugar de un pago en efectivo, Shine I otorgará a NSP Investimentos, filial de Novonor, obligaciones previamente adquiridas de FIDC Shine, un vehículo creado para gestionar la deuda de Novonor con los bancos acreedores. Por cada acción comprada, se entregarán dos obligaciones de la primera serie y una de la segunda serie de la emisión de NSP.
Braskem ha comunicado a los mercados que el nuevo propietario, en colaboración con Petrobras, tiene previsto realizar una reestructuración financiera y operativa para que la empresa vuelva a generar valor para sus accionistas y para Brasil. Sin embargo, la transacción todavía requiere la aprobación de Petrobras, que podría ejercer su derecho de preferencia para adquirir las acciones de Braskem o utilizar el derecho de tag along, según el Pacto de Accionistas vigente. Este derecho permitiría a los accionistas minoritarios vender sus participaciones al mismo precio y plazo que el socio mayoritario.
Petrobras está evaluando los términos de la transacción para decidir si ejercerá sus derechos de suscripción preferente y de tag along
El consejo de administración de Petrobras está revisando los detalles del acuerdo antes de emitir una declaración definitiva. Cualquier desarrollo relevante será comunicado rápidamente al mercado, según anunció la petrolera estatal en un comunicado.
