Digi Spain Telecom, la filial española del Grupo Digi, debutará en los mercados bursátiles este jueves, 16 de julio, con un precio establecido en 5,60 euros por acción. Este precio final para la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) se confirmó después de que la oferta superara las expectativas, reflejando una fuerte demanda por parte de inversores institucionales internacionales y nacionales, según afirmaciones de la compañía. La operación, avalada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), posicionará a la sociedad con una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros al inicio de sus operaciones en Bolsa.
Las acciones de Digi Spain comenzarán a cotizar en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia bajo el símbolo 'Digis', utilizando el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Tras culminar la adjudicación de acciones a los inversores, la cotización efectiva arrancará mañana jueves, marcando también el inicio de un período para estabilizar los títulos. El viernes 17 de julio está programada la liquidación de operaciones a través de Iberclear, mientras que la opción de sobreadjudicación ('greenshoe') y el periodo de estabilización podrían extenderse hasta el 15 de agosto.
El debut bursátil de Digi Spain Telecom refleja la solidez y el potencial de crecimiento del negocio, así como la confianza de los inversores en su modelo
Marius Varzaru, consejero delegado de Digi Spain, ha manifestado su entusiasmo por este hito, subrayando la confianza en el crecimiento y la creación de valor que la compañía ofrece.
La operación se estructura mediante una oferta primaria de aproximadamente 150 millones de euros, equivalente a 26,8 millones de acciones de nueva emisión, y una oferta secundaria de alrededor de 137 millones de euros por 24,5 millones de acciones existentes de Digi Romania. El tamaño inicial de la operación alcanza unos 287 millones de euros, con un total de 51,3 millones de acciones ofrecidas. Además, Barclays Bank Ireland PLC, como entidad estabilizadora, podría adquirir hasta 7,695 millones de acciones adicionales, elevando el potencial de la operación a unos 330 millones de euros.
Los fondos recaudados en la oferta primaria se destinarán principalmente a financiar proyectos de crecimiento, incluyendo la expansión de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el desarrollo de infraestructura móvil, buscando mantener un endeudamiento prudente. La oferta está destinada exclusivamente a inversores cualificados, con Global Portfolio Investments actuando como inversor ancla, comprometiéndose a invertir 100 millones de euros.
Una vez concluida la operación, el Grupo Digi conservará al menos el 75% del capital social, asegurando el control de su filial. Respecto a la política de dividendos, Digi ha informado que no planea repartir dividendos antes de 2030, evaluando dicha opción en función de los resultados financieros futuros y necesidades de financiación.
Serghei Bulgac presidirá el consejo de administración, con Marius Varzaru como vicepresidente y consejero delegado, acompañado por otros miembros como Catalin Neagoe, Mariana Mihaela Toroman, Carlos Robles García y Virginia Arce Peralta.
En cuanto a previsiones, la empresa anticipa ingresos entre 1.040 y 1.085 millones de euros para 2026, proyectando un crecimiento respecto a los 929,2 millones de 2025. Espera también invertir unos 400 millones de euros y mejorar su margen de Ebitda ajustado. Sin embargo, Digi Spain advierte de riesgos potenciales derivados de políticas arancelarias estadounidenses y tensiones geopolíticas globales, que podrían afectar las cadenas de suministro y costos de la empresa en el futuro.
