LHMC Midco, una entidad propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha anunciado el lanzamiento de una colocación acelerada de 6,09 millones de acciones de Cirsa, lo que representa aproximadamente el 3,6% de su capital social. Esta cifra está valorada en 82,94 millones de euros a precio de mercado. A pesar de que el valor de los títulos de Cirsa cerró a 13,62 euros con un alza del 0,52%, se espera que el precio final de la colocación sea inferior debido al descuento habitual en este tipo de operaciones.
La operación está destinada exclusivamente a inversores cualificados y cuenta con la participación de importantes entidades financieras como Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, quienes actúan como coordinadores globales y entidades colocadoras. Un acuerdo de colocación se ha establecido entre el vendedor y estas entidades.
LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley una opción de sobre-adjudicación para adquirir hasta 910.000 acciones adicionales, lo que representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa. Esta opción podrá ser ejercida en un plazo de 30 días naturales desde la fecha de la transacción. De ejecutarse esta opción en su totalidad, el paquete total de acciones vendidas alcanzaría los 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa, valorados en 95,34 millones de euros a precio de mercado.
Actualmente, Blackstone mantiene el control mayoritario de Cirsa, con el 78,4% del capital social. Tras la finalización de la operación, prevista para el próximo 7 de abril, LHMC Midco seguirá siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa, lo que representa el 74,2% de su capital social si se ejerce la opción de sobre-adjudicación. Si no se ejerce, serán 125,6 millones de acciones, representando aproximadamente el 74,8% del capital social de la compañía.
En relación con la colocación, el vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días
, sujeto a excepciones habituales o a la renuncia por parte de dichas entidades. Cabe destacar que Cirsa no forma parte de esta colocación y no recibirá ingresos derivados de la operación.
