Brasil ha anunciado la próxima emisión de bonos soberanos por un total de 5.000 millones de euros, distribuidos en tres tramos con vencimientos en 2030, 2033 y 2036. Este movimiento marca la primera emisión del país en euros desde 2014.
Los bonos, con plazos de cuatro, siete y diez años, ofrecerán una rentabilidad que supera en 145, 210 y 255 puntos básicos al midswap, respectivamente. La colocación será gestionada por BBVA, BNP Paribas, BofA Securities y UBS, según ha informado Bloomberg.
El Tesoro Público de Brasil busca diversificar sus fuentes de financiación a través de esta nueva incursión en los mercados internacionales de deuda. Como parte de un esfuerzo por reducir la dependencia del dólar, Brasil lanzará también deuda en yuanes chinos además de euros.
Brasil se prepara para expandir su presencia en los mercados de deuda a través de la desdolarización de sus emisiones
El ministro de Hacienda, Dario Dulligan, ha señalado que la estrategia busca acceder a mercados alternativos, con el objetivo de crear nuevas curvas de rendimiento y promover la internacionalización de la deuda pública brasileña.
