Banco Sabadell ha confirmado este viernes la venta del británico TSB a Banco Santander por 2.863 millones de libras, equivalentes a 3.319 millones de euros, tras obtener todas las autorizaciones necesarias de los supervisores y reguladores. El precio de venta incluye los 2.650 millones de libras acordados inicialmente, además de 213 millones de libras adicionales por valor neto tangible generado desde el inicio de la operación.
Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo consejero delegado de Banco Sabadell, señaló: "Hemos cerrado una operación muy relevante para el sector financiero británico. TSB es hoy una historia de éxito en Reino Unido gracias al excelente trabajo desarrollado por todo el equipo en los últimos años".
La operación se concreta después de que Banco Santander recibiera la aprobación de los reguladores para su cierre. En paralelo, la compra de Webster en Estados Unidos, otra transacción importante para Banco Sabadell, está prevista para completarse en el tercer trimestre del año.
Banco Sabadell distribuirá un 'macrodividendo' extraordinario de 50 céntimos por acción el 29 de mayo, vinculado a esta venta.
Este dividendo, junto a otros dividendos y programas de recompra y amortización de acciones, situará la retribución total a los accionistas en 6.450 millones de euros para el periodo 2025-2027. La transacción aporta al Banco Sabadell una plusvalía de 400 puntos básicos de capital, aunque se reducirá tras el pago del dividendo, así como una plusvalía contable de 300 millones de euros tras considerar todos los impactos.
Banco Sabadell compró TSB en 2015, incrementando desde entonces su libro de crédito de 26.400 millones a 36.300 millones de libras hasta el cierre de 2025, mejorando su ratio de eficiencia del 80% al 66% y elevando su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12,6%. Durante esta década, Banco Sabadell ha recibido más de 600 millones de euros en dividendos de su filial.
En la operación, también se han transferido a Santander UK otros instrumentos de capital y valores no vencidos emitidos por TSB y suscritos por Banco Sabadell, por un valor de 1.217 millones de libras. Asimismo, Banco Sabadell se ha comprometido a no competir en el mercado británico durante 24 meses tras el cierre de la operación, aunque mantendrá su sucursal en Reino Unido para apoyar negocios internacionales y podrá continuar operando a través de su división de banca corporativa.
