México ha emitido este viernes 'bonos samurái' por primera vez en dos años, consiguiendo recaudar 282.800 millones de yenes, equivalentes a 1.524 millones de euros. Esta operación se alinea con la tendencia global de contraer deuda en yenes para aprovechar los bajos tipos de interés japoneses. La transacción, detallada por el servicio de noticias IFR de la Bolsa de Londres, se ha estructurado en cuatro tramos, siendo el más significativo el de 177.300 millones de yenes (955,7 millones de euros), a 3,5 años, con un interés de 115 puntos básicos sobre la tasa swap de referencia.
Además, se han emitido bonos por 87.200 millones de yenes (470 millones de euros) a 5 años y un rendimiento de 140 puntos básicos, por 1.200 millones de yenes (6,5 millones de euros) a 10 años y 170 puntos básicos, y por otros 17.100 millones de yenes (92,2 millones de euros) a 20 años con un interés de 210 puntos básicos. A pesar de las reservas iniciales de las entidades colocadoras, la demanda por los bonos mexicanos ha superado las expectativas iniciales, en parte por la percepción de la calificación crediticia del país.
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El gobierno mexicano también tenía la intención de comercializar tramos a 7 y 15 años, pero estos fueron retirados antes de entrar en el proceso de negociación. Un 'bono samurái' es un tipo de deuda emitida en yenes en el mercado financiero japonés por un estado o empresa extranjera, bajo la normativa de Japón.
