Ezentis ha llevado a cabo exitosamente una ampliación de capital por valor de 7,94 millones de euros, mediante la emisión de 122.710.641 nuevas acciones, alcanzando una demanda total equivalente al 176,5% de la oferta, según ha comunicado la empresa.
La operación ha mostrado una notable participación de los accionistas actuales, así como un fuerte interés por parte de inversores minoristas e institucionales. Este respaldo refleja la confianza del mercado en la nueva fase que inicia la compañía. Durante el período de suscripción preferente, se comprometieron 7,4 millones de euros, dejando descubierto solo un pequeño remanente de 0,54 millones de euros, lo que indica el sólido apoyo de los accionistas desde el inicio.
La elevada demanda ha resultado en la necesidad de prorratear la asignación durante el período adicional, evidenciando un apetito inversor significativamente superior al número de acciones disponibles.
A lo largo del proceso, las solicitudes de los inversores institucionales no pudieron ser cubiertas completamente, señal del profundo interés mostrado. La demanda total, sumando los compromisos y las indicaciones no satisfechas, llegó a representar un 176,5% del volumen de la operación. Durante el período de asignación adicional, la demanda sobrepasó en 12,3 veces el número de acciones disponibles inicialmente, alcanzando niveles de 4,3 veces en este período y 4,8 veces si se incluye el tramo discrecional.
El presidente no ejecutivo de Ezentis, José Elías Navarro, a través de Eléctrica Nuriel, participó en la ampliación en línea con su actual participación, manteniendo su posición de 25% del capital, lo que refuerza su compromiso con el proyecto. La operación se estructuró mediante derechos de suscripción preferente en una proporción de 10 nuevas acciones por cada 49 existentes, con un precio de emisión de 0,0647 euros por acción. Se completó sin necesidad de acudir al período de asignación discrecional.
Los fondos recaudados se destinarán principalmente al crecimiento inorgánico de la empresa, incluyendo la ejecución de oportunidades de adquisición ya identificadas. Esto se alinea con la actualización del plan estratégico presentada en marzo, con la materialización de dichas oportunidades prevista para las próximas semanas.
