Wallbox ha alcanzado un acuerdo para reestructurar su deuda con sus principales acreedores, los cuales representan más del 83% de la deuda financiera de la compañía, así como con sus accionistas principales e inversores institucionales. Este acuerdo incluye una ampliación de capital y está pendiente de la firma de la documentación prevista para el 8 de abril, a la espera de aprobación judicial y el cumplimiento de las condiciones habituales.
La empresa ha declarado que el objetivo de esta reestructuración es estabilizar su estructura de capital, asegurar la liquidez necesaria para implementar su plan de negocio y alinear sus futuras obligaciones de deuda con la generación de efectivo prevista. El acuerdo, que involucra a entidades como Banco Santander, BBVA y CaixaBank, establece un nuevo marco contractual que revisa vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés.
La deuda existente se reorganizará a través de un préstamo marco de 57,6 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2030, cuya amortización empezará en el tercer trimestre del año con un perfil progresivo. También se ha creado un instrumento bullet de 69,1 millones de euros, igualmente con vencimiento en 2030, con intereses PIK capitalizables y pagaderos al vencimiento. Además, se ha acordado un marco de capital circulante de 42,8 millones de euros, conservando las características clave de la financiación dentro de una estructura sindicada, con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.
El plan de reestructuración incluye una ampliación de capital de 10,65 millones de euros, junto a una nueva financiación de hasta 12,5 millones de euros por parte de los bancos participantes. En cuanto a la ampliación de capital, accionistas estratégicos como Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri y el CEO de la empresa, Enric Asunción, aportarán 5,65 millones de euros. La Generalitat, a través de Ifem, contribuirá con otros 5 millones de euros. La financiación de 12,5 millones de euros será proporcionada por los bancos con el 50% de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.
El acuerdo refuerza la posición financiera de Wallbox y sienta las bases para iniciar una nueva etapa centrada en mejorar los resultados operativos y consolidar el negocio en los principales mercados.
Enric Asunción, CEO de Wallbox, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo, destacando que este refuerza la posición financiera de la empresa y abre el camino hacia una nueva etapa de crecimiento y consolidación en los mercados principales.
