El banco italiano Intesa Sanpaolo ha anunciado una oferta de 30.600 millones de euros en efectivo y acciones para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), proponiendo 1,6 acciones de Intesa y 1 euro en efectivo por cada título de MPS, lo que representa una prima del 12,5% sobre el precio del 5 de junio. Este movimiento llega justo después de que Banco BPM expresara su interés en explorar una fusión con el banco toscano.
El objetivo de Intesa Sanpaolo es reforzar su posicionamiento en la gestión patrimonial y el asesoramiento, buscando completarse esta transacción para diciembre de 2026, sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes. De lograrse, el banco resultante se convertiría en el segundo más grande de la eurozona en términos de capitalización bursátil.
La adquisición de MPS fortalecería la estrategia de liderazgo europeo de Intesa Sanpaolo, consolidando su posición sin riesgos de integración
Para abordar posibles problemas de competencia, Intesa ha acordado vender a Unipol Assicurazioni una parte considerable de las operaciones de MPS, valorada entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Esta transacción incluiría la marca MPS, alrededor de 635 sucursales y la mayor parte de sus estructuras centrales. Unipol tiene planes de combinar esta entidad con Banca BPER, creando un banco con más de 2.600 sucursales.
Por su parte, el acuerdo permite que Intesa Sanpaolo mantenga Mediobanca, cerca de 625 sucursales de MPS y una parte limitada de las estructuras centrales, representando aproximadamente el 80% del beneficio neto previsto para 2025 de MPS junto con Mediobanca.
Asimismo, Intesa planea comprar un 3,01% del capital de Assicurazioni Generali, con un objetivo financiero temporal, garantizando la continuidad en el marco de participación de Mediobanca en Generali tras la adquisición.
