La empresa HBX Group ha establecido el precio definitivo de su oferta pública inicial (OPI) en 11,5 euros por acción, que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de febrero, según se ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta decisión ha sido tomada tras identificar una notable alta demanda entre los inversores, lo que ha permitido fijar el precio en la media de la horquilla inicialmente propuesta, que oscilaba entre 10,5 y 12,5 euros por acción.
Detalles sobre la capitalización y la oferta de acciones
Con el precio fijado, la capitalización del grupo se situaría entre 2.660 y 3.030 millones de euros, cifra que se ha notificado a la CNMV, entidad que aprobó el folleto de la OPI el pasado 30 de enero. Los títulos de HBX Group se negociarán en todas las Bolsas de Valores Españolas, incluyendo Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha detallado que la OPI consistirá en dos partes
La OPI comprenderá una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros, abarcando entre 58 y 69 millones de acciones, junto con una oferta secundaria de hasta 25 millones de acciones existentes de algunos accionistas. Esta última incluirá aproximadamente dos millones de acciones pertenecientes a inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y otros vehículos gestionados por Cinven y EQT.
