LHMC Midco, propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha vendido el 3,6% del capital social de Cirsa por un total de 77,64 millones de euros, lo que equivale a un precio de 12,75 euros por acción. Este valor representa un descuento de casi el 6,4% respecto al cierre de las acciones de la compañía catalana, que se situaron en 13,62 euros.
La transacción, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se realizó a través de una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados. La operación fue coordinada globalmente por Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, que también actuaron como entidades colocadoras.
Además, LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, como agente de estabilización, una opción de sobreadjudicación para adquirir hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de 12,75 euros por título. Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y puede ejercerse en un plazo de 30 días naturales posteriores a la transacción. Si se ejecuta completamente, el total de acciones vendidas alcanzaría los 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa. Esto elevaría los ingresos brutos totales a un máximo de 89,25 millones de euros.
Las operaciones de estabilización se realizarán en las Bolsas de Valores españolas y otros sistemas de negociación, concluyendo el 30 de abril, sin garantía de ejecución.
Blackstone mantendrá el control de Cirsa tras esta transacción. Después de la liquidación, LHMC Midco seguirá teniendo aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa, un 74,2% de su capital social, si se ejercita la opción de sobreadjudicación. En caso contrario, conservaría 125,6 millones de acciones, representando el 74,8% del capital social.
Por otro lado, el vendedor ha establecido un acuerdo con las entidades coordinadoras globales para no transferir ni disponer de sus acciones ordinarias durante 90 días, salvo excepciones habituales o decisión contraria de las entidades coordinadoras globales. Cabe destacar que Cirsa no participa en la colocación y no recibirá ingresos derivados de esta operación.
