TSK, la empresa asturiana dedicada a la ingeniería en transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos, ha anunciado su intención de salir a Bolsa mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias. La operación está dirigida a inversores cualificados y se estima que alcanzará un valor aproximado de 150 millones de euros.
La realización de la OPS y su calendario definitivo dependen de las condiciones del mercado y de la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha informado la compañía este viernes. Durante las últimas semanas, TSK ha mantenido reuniones con inversores en diversas ciudades europeas, como Londres, París, Madrid, Barcelona, Milán, Oslo, Berlín, Helsinki y Estocolmo, donde ha despertado un gran interés por su potencial de crecimiento, basado en sus capacidades tecnológicas y experiencia en sectores con alto desarrollo de proyectos.
El anuncio de TSK marca un hito importante, al contribuir a su flexibilidad financiera y apoyar la siguiente fase de crecimiento
Joaquín García Rico, consejero delegado de TSK, ha destacado que este paso representa un hito significativo para la firma. Explicó que desde hace años han desarrollado una plataforma tecnológica de ingeniería diferenciada, con capacidades sólidas y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural, como la electrificación, digitalización y descarbonización. La OPS permitirá reforzar la flexibilidad financiera de la empresa y ampliará su base accionarial.
Banco Santander y CaixaBank actuarán como coordinadores globales de la oferta, mientras que Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets serán co-colocadores. Además, Banco Santander será el banco agente de la operación y Banca March actuará como asesor financiero. En el aspecto legal, Hogan Lovells International asesorará a TSK y J&A Garrigues hará lo propio con las entidades colocadoras.
Con sede en Gijón, TSK cerró el último ejercicio con unas ventas de 1.035 millones de euros y un ebitda que creció un 37%, alcanzando los 99,7 millones. Su beneficio neto aumentó un 64,3%, llegando a 32 millones. La compañía cuenta con una plantilla de 1.500 personas y una cartera de 29 proyectos distribuidos en 12 países, valorada en 1.292 millones de euros. Además, dispone de acuerdos de proyectos exclusivos con clientes por un valor estimado de 3.665 millones. En los últimos 15 años, TSK ha completado más de 350 proyectos energéticos e industriales en 50 países.
