El Banco Santander ha captado 1.000 millones de euros mediante la emisión de un bono subordinado en los mercados financieros, ante una demanda que ha superado 3,3 veces la oferta inicial. La operación, que clasifica como capital de nivel 2 (Tier 2), ha contado con la participación de Commerzbank, Crédit Agricole, ING, Natixis, Nomura, Société Générale y Unicredit como colocadores.
El alto interés por la emisión ha permitido reducir el coste del bono, que se inició con un diferencial de 170 puntos básicos sobre el midswap. Finalmente, el precio se ha establecido en 135 puntos básicos, según los datos proporcionados por Bloomberg.
Esta emisión tiene un vencimiento a 12 años, con la opción de amortización anticipada en 2033, una vez completados los primeros siete años. Durante este periodo inicial, el bono ofrecerá un cupón fijo, que será revisado posteriormente en función del diferencial sobre el midswap a cinco años.
La alta demanda por el bono subordinado del Banco Santander ha permitido reducir significativamente su coste inicial.
