Telefónica ha llevado a cabo una exitosa emisión de híbridos verdes con un valor de 1.750 millones de euros, marcando un hito en su estrategia de gestión financiera sostenible. Esta operación se ha estructurado en dos tramos, el primero de 900 millones de euros con fecha de rescate en enero de 2031 y un cupón del 4,381%, mientras que el segundo es de 850 millones de euros, con rescate en enero de 2034 y un cupón del 4,881%.
La operación ha despertado un interés notable en el mercado, llegando a registrar 12.000 millones en órdenes. Esto se traduce en una participación mayoritaria de inversores internacionales, quienes representan más del 98% de la colocación final. Telefónica ha conseguido mejorar las condiciones de emisión desde las indicaciones iniciales, reduciendo el cupón en 62,5 puntos básicos para ambos tramos.
El propósito principal de esta emisión de híbridos verdes y la oferta de recompra simultánea es gestionar de manera proactiva la deuda de la empresa, manteniendo una base de inversores diversificada y robusta. Se espera que el cierre y desembolso final de la operación se realice el 19 de enero, y los fondos se destinarán a proyectos de modernización de infraestructuras de telecomunicaciones y a iniciativas alineadas con el Plan de Energía Renovable de Telefónica.
En cuanto a la oferta de recompra, está dirigida a tres bonos híbridos en circulación cuyo importe nominal agregado asciende a 2.250 millones de euros. El proceso de recompra ha comenzado y se prevé su finalización el 19 de enero a las 17.00 horas, con la publicación de resultados prevista para el día 20 de enero.
Telefónica logra aumentar la confianza del mercado, resaltando su esfuerzo por mejorar la eficiencia energética de sus redes y avanzar en su compromiso con la sostenibilidad.
