Iberdrola ha lanzado un bono híbrido verde valorado en 600 millones de euros, logrando un cupón del 3,95% y con una opción de recompra que estará disponible a partir de diciembre de 2032. Esta información ha sido proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Detalles de la colocación y participación internacional
El interés del mercado en esta colocación ha sido significativo, con una demanda que superó los 5.000 millones de euros y la participación de cerca de 280 inversores internacionales cualificados. Entre las principales geografías que participaron en la operación destacan Reino Unido con un 27%, Francia con un 24% y Alemania con un 14%, seguidas por España, Países Bajos, Luxemburgo e Italia.
En total, el libro de pedidos alcanzó los 2.000 millones de euros, lo que permitió a Iberdrola establecer el cupón en un 3,95%, inferior a la referencia teórica según las cotizaciones en el mercado secundario. Esto ha permitido que la empresa consiga la prima más baja de la historia para un emisor español.
Participación de bancos internacionales y finalidad del bono
En la operación participaron ocho bancos internacionales de renombre como BNP, HSBC, Unicredit, BBVA, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank. Estos bancos han desempeñado un papel crucial al facilitar el acceso a los inversores de manera satisfactoria.
Esta emisión marca la primera operación pública de Iberdrola en el mercado durante este año.
El bono está destinado a refinanciar una operación anterior de características similares
, asegurando así que la compañía mantenga un volumen de híbridos estable en 8.250 millones de euros, cumpliendo así con el compromiso adquirido durante su reciente Capital Markets Day en Londres.
