BBVA ha confirmado la exitosa emisión de un bono contingentemente convertible, conocido en el ámbito financiero como ‘CoCo’, por un total de 1.000 millones de euros. Este instrumento financiero se fijó con un tipo de interés del 5,625%, una reducción notable frente al 6,125% inicial, gracias a una impresionante demanda que alcanzó los 5.250 millones de euros. Este tipo de bonos está diseñado para incluirse como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1 o AT1) y el interés asociado se abonará trimestralmente.
El bono otorga al banco la opción de efectuar una amortización anticipada a los siete años de su emisión, lo que representa una muestra de flexibilidad en su estrategia financiera. Esta operación se integra dentro del plan de financiación mayorista de BBVA proyectado para el año 2025. Junto a BBVA, otros actores financieros de renombre, como Barclays, Bank of America, Crédit Agricole, JPMorgan y UBS, han participado en la colocación de la operación.
Este acontecimiento es parte de una serie de movimientos estratégicos del Grupo, que en 2025 ya ha lanzado otras cuatro emisiones. Entre ellas se destacan 1.000 millones de dólares en bonos contingentemente convertibles en enero, y 1.000 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 en febrero. A estas se suman 1.000 millones en deuda sénior no preferente en julio y 1.000 millones de euros en un bono verde sénior no preferente.
Esta estrategia reafirma la confianza del mercado en BBVA y respalda su ambicioso plan de crecimiento sostenible y diversificado.
La diversificación de las emisiones demuestra el enfoque del BBVA en cubrir diversas necesidades de financiación, al tiempo que optimiza su base de capital en línea con los objetivos regulatorios y de mercado. Así, el plan de financiación mayorista para 2025 avanza con paso firme, marcando hitos significativos que fortalecen su posición en el sector bancario a nivel internacional.
