International Consolidated Airlines Group (IAG) ha definido los términos de una emisión de bonos sénior no garantizados, dividiéndola en dos series por un valor total de 500 millones de euros cada una. Así lo ha comunicado la compañía en una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos de la serie A presentarán un interés fijo del 3,875%, que se pagará anualmente, y se emitirán al 99,752% de su valor nominal. Por su parte, la serie B ofrecerá una rentabilidad anual del 4,5% y estará disponible al 99,723% de su valor nominal. Ambas series se liquidarán el próximo 28 de mayo o en una fecha cercana, y se amortizarán completamente al 100% de su valor nominal si no se produce amortización, recompra o anulación previa.
En la operación actuarán como coordinadores globales conjuntos y colocadores principales JPMorgan, Morgan Stanley, MUFG Securities y SMBC Bank. Barclays y Standard Chartered participarán como colocadores pasivos, mientras que CaixaBank, Commerzbank, Lloyds Bank y NatWest serán co-entidades directoras.
Los bonos de IAG han sido íntegramente suscritos y se amortizarán al 100% de su valor nominal, salvo eventos extraordinarios.
