Redeia ha formalizado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe de 500 millones de euros, de acuerdo con la información presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este tipo de obligaciones, denominadas Perpetual Non-Call 6yr Green Deeply Subordinated Reset Rate Securities, se emitirán en un único tramo con un valor nominal de 100.000 euros cada una y serán lanzadas al mismo precio de su valor nominal bajo el programa EUR 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme, registrado en el Luxembourg Stock Exchange.
La emisión ofrecerá un cupón fijo anual del 4,375% hasta el 27 de abril de 2032, con una TIR del mismo porcentaje. A partir de esa fecha, los intereses se ajustarán al tipo swap a seis años más un margen que variará en los siguientes períodos de revisión de cinco años, comenzando a partir del 27 de abril de 2037. Estos márgenes serán del 1,508% y 1,758% en periodos iniciales, incrementando hasta el 2,508% en periodos subsiguientes.
Redeia destinará los fondos netos obtenidos de esta operación a financiar o refinanciar proyectos que cumplan con los criterios del European Green Bond Factsheet
Además, la empresa se reserva el derecho de diferir los pagos de intereses, sin que ello constituya un incumplimiento, aunque estos pagos serán acumulativos y estarán sujetos a condiciones establecidas en los términos de las obligaciones. Asimismo, Redeia podrá amortizar las obligaciones según lo dispuesto en los principios de los Bonos Verdes de la ICMA y el Estándar Europeo de Bonos Verdes, conforme al Reglamento (UE) 2023/2631.
El cierre y desembolso de la emisión están programados para el 27 de abril, condicionado al cumplimiento de las estipulaciones habituales de este tipo de acuerdos, tal como se detallará en el contrato de suscripción regido por la ley inglesa entre el emisor y los colocadores de la operación.
