Las acciones de Naturgy experimentaron una caída superior al 4% al inicio de la jornada bursátil de este miércoles. El descenso se produjo tras la venta por parte de CVC de su participación del 13,8% en la compañía, operación realizada por un importe de 3.821,4 millones de euros. Esta venta se llevó a cabo mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital, además de la liquidación de un 2,72% a través de derivados.
A las 9.30 horas, las acciones de la energética se situaban en 28,62 euros, una cifra cercana al precio de colocación facilitado por CVC, de 28,55 euros por título. Goldman Sachs Bank Europe, que actuó como agente colocador, facilitó la venta al mismo precio, aplicando un descuento del 4,6% respecto al valor de cierre del día anterior, que había sido de 29,94 euros.
La operación se llevó a cabo a través de Rioja Acquisition, el vehículo mediante el cual CVC mantenía su control sobre la eléctrica y gasista, movilizando un total de 107,47 millones de acciones, representativas del 11,08% del capital social de Naturgy. Esta transacción generó ingresos brutos para CVC de aproximadamente 3.068,3 millones de euros. Además, acuerdos de derivados representativos del 2,72% del capital fueron liquidados simultáneamente en colaboración con Goldman Sachs Bank Europe SE, lo que se traduce en 753,18 millones de euros adicionales.
Con esta operación, CVC ha finalizado la venta de su participación completa del 13,8% en Naturgy
Este movimiento sigue la estela de BlackRock y GIP, que ya habían vendido su participación restante del 11,4% en marzo, tras iniciar su salida en diciembre con la venta de un 7,1%. CVC había entrado en Naturgy en 2018 junto con Alba, cuando adquirieron un 20% del capital de Repsol por unos 3.916 millones de euros a un precio de 19 euros por acción. Sin embargo, en diciembre pasado, CVC y Alba disolvieron el pacto parasocial que tenían en la compañía, facilitando así su retirada del capital de la energética.
Con los cambios recientes, CriteriaCaixa se reafirma como el principal accionista de Naturgy, aumentando su participación al 28,5% tras la salida de BlackRock y GIP. Detrás, en la composición del accionariado, queda el fondo australiano IFM con un 15,5%, seguido por Alba con un 5% y la entidad argelina Sonatrach que posee un 4,1% del capital.
