Mapfre ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de recomprar su emisión de obligaciones subordinadas por valor de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2027. La recompra de estos títulos estará supeditada a la ejecución de una nueva emisión por el mismo importe. Los inversores tienen la oportunidad de presentar sus ofertas de venta a partir de este lunes y hasta las 17:00 horas del 8 de junio.
El precio de recompra se ha establecido en un 101,15% del valor nominal de las obligaciones, es decir, 101.150 euros por cada bloque de 100.000 euros de principal. A este importe se sumarán los intereses devengados que aún no han sido abonados, y se espera que la liquidación tenga lugar el 12 de junio.
Mapfre condiciona esta recompra al cumplimiento de la condición de nueva financiación, que implica una nueva emisión de obligaciones ordinarias en euros por al menos 500 millones de euros
El objetivo de estas maniobras, según ha explicado Mapfre, es gestionar de manera eficiente su base de solvencia y optimizar su perfil de deuda y posición de liquidez. Asimismo, busca ofrecer liquidez a los actuales tenedores de los títulos. Los resultados de la oferta de recompra serán anunciados el 9 de junio.
Para llevar a cabo esta operación, Barclays y Citigroup han sido seleccionados como entidades colocadoras de la oferta, mientras que Kroll Issuer desempeñará el papel de agente de la operación.
