CaixaBank ha finalizado con éxito su quinta emisión de deuda en dólares en el mercado estadounidense, recaudando 2.000 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 1.697 millones de euros. La operación se ha estructurado en dos tramos, cada uno por valor de 1.000 millones de dólares, con vencimientos previstos a 6 y 11 años, respectivamente. Además, ambos tramos incluyen una opción de amortización anticipada un año antes de su vencimiento.
El primer tramo, con vencimiento a 6 años, se ha conseguido colocar a un precio de 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano, con un cupón fijado en el 4,818%. Por su parte, el segundo tramo, con vencimiento a 11 años, se ha colocado a 115 puntos básicos y un cupón del 5,402%.
Esta emisión forma parte de la estrategia de CaixaBank para diversificar su base de inversores y las fuentes de financiación, buscando aprovechar las ventajas del mercado estadounidense, tanto por su tamaño como por su estabilidad. Asimismo, la emisión contribuye a fortalecer su posición de pasivos bail-inables, superando cómodamente los requerimientos de MREL, y reafirma su compromiso de continuar mejorando el colchón de deuda bail-inable para incrementar la protección de acreedores senior y depositantes.
La emisión permite a CaixaBank reforzar su posición financiera y diversificar sus fuentes de financiación en el robusto mercado estadounidense.
