Las acciones de TSK, la ingeniería asturiana, han cerrado su debut en bolsa con un incremento del 4,95%, alcanzando un precio de 5,30 euros por acción. Este valor supera los 5,05 euros por acción fijados en su oferta pública de suscripción (OPS), lo que supuso inicialmente una capitalización de 582 millones de euros. Durante las primeras horas de cotización, las acciones llegaron a subir cerca del 10% hasta los 5,54 euros, antes de estabilizarse al final de la sesión, alcanzando así una capitalización de 611 millones de euros.
El precio inicial de la OPS se situó en el límite superior de la horquilla prevista, que iba de 4,45 a 5,05 euros por acción, para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros, comprendiendo cerca de 34,2 millones de acciones. TSK, enfocada en la transición energética, la digitalización y el manejo de minerales críticos, inició su cotización en el Mercado Continuo este miércoles, marcando su entrada en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia bajo la etiqueta "TSK". Con este movimiento, TSK se convirtió en la segunda compañía en debutar en la Bolsa española este año y la sexta en los mercados de BME en 2026.
El debut fue destacado por Juan Flames, CEO de BME, quien subrayó que, con esta incorporación, TSK envía un mensaje claro sobre las ventajas de cotizar en bolsa, como la reputación y el acceso a financiación, incluso en un entorno de incertidumbre geopolítica. Joaquín García Rico, CEO de TSK, expresó que este paso era natural para la empresa, a pesar de las tensiones internacionales. García Rico también resaltó la trayectoria de la firma, señalando un compromiso a largo plazo de los fundadores y un control sostenido de la compañía.
TSK demuestra que salir a bolsa puede ser un paso estratégico incluso en tiempos de incertidumbre global
Rafael Del Castillo Bermejo, director general de Estrategia y Desarrollo Corporativo, destacó el interés continuo de los inversores, que han actuado como termómetro del mercado. Además, destacó la fortaleza de TSK en sectores de alta demanda futura, como la descarbonización y las infraestructuras eléctricas, y su diversificación geográfica y tecnológica. En cuanto a política de dividendos, TSK no planea establecerla antes de 2029, enfocándose en reforzar su posición financiera.
Para esta oferta pública inicial, la compañía logró una ampliación de capital de 149,99 millones de euros, emitiendo 29.702.970 nuevas acciones. Estos fondos se destinarán a reforzar su patrimonio neto y a apoyar la expansión en mercados clave en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, además de potenciar tecnologías en energía y descarbonización.
La ingeniería asturiana se ha asegurado el respaldo del 40% de su oferta a través de compromisos de inversión de fondos institucionales. Banco Santander y CaixaBank actuaron como joint global coordinators, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets desempeñaron roles de joint bookrunners. En la parte legal, Hogan Lovells International LLP asesoró a la compañía, y J&A Garrigues a los gestores de la operación. TSK, con más de 40 años de trayectoria en más de 50 países, reportó ventas superiores a 1.000 millones de euros, empleando a más de 1.500 personas.
