Banco Santander ha realizado una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, conocidas como 'CoCos', por un valor nominal total de 1.500 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1.293 millones de euros. Esta operación se ha llevado a cabo excluyendo el derecho de suscripción preferente.
La entidad informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la colocación se realizó mediante un proceso de prospección acelerada de la demanda, destinado exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles. El banco emitirá estas participaciones a la par, con una remuneración anual fijada en un 7,25% durante los primeros 10 años. A partir de entonces, la remuneración se revisará cada cinco años, aplicando un margen de 283,7 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años aplicable.
Las participaciones preferentes computarán como capital de nivel 1 adicional para Banco Santander
Aunque las participaciones son perpetuas, pueden ser amortizadas bajo ciertas circunstancias y convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión si la entidad o su grupo consolidado reportan una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario. Al cierre de marzo, la ratio CET1 del banco a nivel consolidado se situaba en un 14,4%.
Banco Santander tiene previsto solicitar la admisión para negociar estas participaciones preferentes en la Bolsa de Nueva York.
