El BBVA ha concluido con éxito la emisión de un bono sénior 'verde' no preferente a cinco años, alcanzando un monto de 1.250 millones de euros. La operación ha atraído una fuerte demanda, sumando solicitudes por 3.200 millones, según ha comunicado el banco.
Esta elevada demanda ha permitido ajustar el precio del bono, situando el diferencial en 70 puntos básicos sobre el 'mid swap', cifra inferior al rango inicial estimado de entre 95 y 100 puntos básicos.
BBVA avanza en su compromiso con la financiación sostenible mediante esta operación en los mercados de capitales
El banco ha informado que los fondos obtenidos se utilizarán conforme a los criterios de su marco de financiación sostenible. En la emisión, BBVA ha actuado como coordinador global y entidad colocadora, contando con la colaboración de Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Lloyds.
