El fondo de capital privado europeo Metric Capital Partners (MCP) ha encabezado la adquisición de Dental Company mediante una operación conjunta con Alter Capital y el consejero delegado de la firma, Francisco Ruiz. La transacción ha implicado la salida de los actuales accionistas mayoritarios, Otium y Headway Capital Partners, según ha informado MCP en un comunicado oficial.
El objetivo del consorcio es apoyar la fase de expansión de Dental Company, buscando alcanzar las 200 clínicas en 2028. Para ello, se prevé la apertura de nuevos establecimientos y la adquisición de otros de manera selectiva, siempre en línea con la estrategia de la empresa.
Esta operación se ha llevado a cabo a través del 'Fondo V' de Metric, siendo la sexta inversión de este fondo y la tercera en el sector sanitario. Además, representa la octava inversión de MCP en España, donde han invertido más de 400 millones de euros desde el inicio de sus operaciones.
Por su parte, Alter Capital completa la desinversión de su fondo 'Alter Cap II', con un retorno equivalente al doble del capital inicial. Esta operación se ha estructurado mediante 'Alter Cap III', sumando ya su duodécima inversión.
En el contexto de esta adquisición, Metric contó con el asesoramiento legal de Linklaters, mientras que Alter Capital y Francisco Ruiz recibieron asesoría de Deloitte. El proceso de 'due diligence' fue realizado por L.E.K. Consulting, PwC España, Bécquer Abogados y Garrigues. Los vendedores tuvieron el asesoramiento de Deloitte y EY-Parthenon, y Arcano actuó como asesor financiero.
Dental Company, con sede en Sevilla y fundada en 2009, actualmente gestiona 130 clínicas en toda España
En los últimos tres años, Dental Company ha expandido su presencia con la integración de más de 50 clínicas, mediante adquisiciones y nuevas aperturas.
