El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha emitido este martes un bono 'verde' de 500 millones de euros con un vencimiento a cinco años. Esta operación eleva a 4.000 millones de euros el total de deuda de esta categoría emitida por la entidad, según se indica en un comunicado oficial. La emisión ha suscitado un gran interés en el mercado, cerrando con una sobredemanda de 3.250 millones de euros, lo que permitió reducir el diferencial respecto al bono soberano a cuatro puntos básicos desde los nueve iniciales. El cupón ofrecido es del 3,05%.
La mayor parte de los inversores en esta emisión, un 83%, son internacionales. Además, más del 52% de la colocación se ha realizado entre inversores que valoran criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) al tomar sus decisiones de inversión. Según el ICO, esto refleja la confianza que estos inversores tienen en la economía española. La distribución geográfica ha resaltado la participación de inversores de Asia y Oriente Medio con un 28%, seguidos de España con un 17% y el Benelux con un 13%. También participaron otras naciones europeas como Suiza, Reino Unido y Francia.
El interés suscitado por la emisión refleja la confianza de los inversores internacionales en la economía española y en las inversiones sostenibles.
Los bancos encargados de la colocación del bono han sido BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, HSBC y Santander. En cuanto al tipo de inversor, los bancos centrales e instituciones oficiales han representado el 45% de la adquisición total. A ellos les siguen los bancos comerciales y las gestoras de fondos con un 21% y 20% respectivamente. Mientras, las aseguradoras y fondos de pensiones han acumulado el 12%, y los fondos de cobertura, el 2% de la emisión.
