International Airlines Group (IAG) ha informado sobre el lanzamiento de una oferta de recompra de sus bonos convertibles sénior no garantizados. Estos bonos, que alcanzan un máximo de 825 millones de euros, tienen una tasa de interés del 1,125% y vencen en 2028. La operación está dirigida exclusivamente a los tenedores de bonos elegibles y se efectuará mediante un proceso de colocación inversa, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El periodo destinado para la recompra es extremadamente limitado. Comenzó este lunes a las 7:00 horas (hora de Londres) y concluirá a las 16:30 horas del mismo día. Esta invitación está dirigida a tenedores de bonos fuera de los Estados Unidos y cuenta con la coordinación de Bank of America y HSBC.
El precio inicial de recompra se ha fijado en 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de los bonos. Sin embargo, esta cifra podrá ajustarse de acuerdo con la cotización de las acciones del grupo en Londres durante las sesiones del 11 y el 12 de mayo. IAG aspira a recomprar hasta el 100% del importe nominal en circulación de estos bonos.
IAG tiene la intención de amortizar la totalidad de los bonos en circulación si el importe nominal restante representa el 15% o menos tras la oferta de recompra.
Los bonos que sean adquiridos en esta operación serán presentados para su amortización. Aquellos que no se presenten o no sean aceptados para su compra permanecerán en circulación. Además, el grupo anunciará el importe del nominal agregado de los bonos aceptados para su compra este lunes, después del cierre del mercado. El precio final de recompra se dará a conocer el martes, también tras el cierre del mercado.
