La empresa asturiana TSK se prepara para hacer su debut en el mercado bursátil este miércoles a las 12:00, con el tradicional toque de campana, marcando un precio inicial de 5,05 euros por acción. Esta cifra representa el valor más elevado dentro del rango previsto inicialmente, alcanzando una valoración de hasta 605 millones de euros.
Especializada en ingeniería aplicada a la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos, TSK ingresará al Mercado Continuo con el símbolo "TSK", cotizando en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil.
El debut bursátil de TSK se da en medio de una oferta pública de suscripción (OPS) fijada en el precio máximo previsto, destacando la fuerte demanda e interés de los inversores.
La oferta contempla la emisión de cerca de 34,2 millones de acciones, posicionando su capitalización en aproximadamente 583 millones de euros, con la posibilidad de aumentar a 605 millones si se ejecuta completamente la opción de sobreadjudicación. Esta emisión incluye 29.702.970 nuevas acciones, lo que implica una inyección de 150 millones de euros en nuevos fondos. Además, está prevista una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, valoradas en aproximadamente 22,5 millones de euros, operada por Banco Santander como agente de estabilización hasta junio de 2026.
Los recursos obtenidos se utilizarán para fortalecer la posición financiera de TSK, facilitando la expansión orgánica y el crecimiento en regiones estratégicas como Europa, Norteamérica y Oriente Medio. La compañía también planea avanzar en áreas tecnológicas clave como la generación de energía estable y la descarbonización industrial.
Joaquín García Rico, CEO de TSK, expresó confianza en el éxito de la operación, subrayando el reconocimiento al modelo de negocio de la empresa y la dedicación de su equipo, compuesto por más de 1.500 personas.
El respaldo asegurado para el 40% de la oferta de salida a bolsa proviene de compromisos de inversión de fondos institucionales y 'family offices', que actuarán como inversores ancla. Banco Santander y CaixaBank lideran como 'joint global coordinators', mientras Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets participan como 'joint bookrunners'. Banco Santander también actuará como banco agente, con Banca March como asesor financiero, Hogan Lovells International LLP como asesor legal de la compañía, y J&A Garrigues como asesor legal de los managers.
